2차전지의 대장주로 가고 있는 포스코케미칼이 3분기 서프라이즈 실적을 기록 한 이후 꾸준하게 올라가 주고 있다
2차전지 소재가 영업이익에서 차지하는 비중이 80%을 넘어서며 이것이 반영이 된 것으로 보이는 상황인데 2차전지의
완전 소재업체로 봐도 될 상황 이다
포스코는 리튬,니켈,흑연 등 2차전지 핵심 광물을 내재화하면서 포스코케미칼을 전면에 내세우는 분위기 인데 이런 포스코미칼은 천보 등과 함께 IRA (인플레이션 감축법) 최대 수혜주 이기도 하다
포스코케미칼의 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기에 비하여 108.6% 늘어난 1조 533억원, 영업이익 159.9% 성장한818억으로 직전 분기 대비 해서는 각 31.1% 와 48.1% 늘어난 수치를 보였다
9분기 연속으로 최대 매출을 경신하며 3분기 1조원을 넘는 매출 신기록을 수립한 것인데 영업이익또한 분기 최대 기록을 세운것이라 아주 큰 의미를 보이는 것이다
이중 배터리 소재 사업으로 3분기 7267억의 매출을 올렸고 양,음극재 판매량 확대와 판매단가 상승으로 전년 대비 238.9%의 매출신장세를 보였다 사업부별로 보면 배터리 소재 사업이 전사 실적을 이끈 것으로 나타난 것이다
포스코케미칼은 배터리용 하이니켈 양극재 판매량이 늘고 에너지저장장치 (ESS)신규 고객사 확보를 통해 전체 판매량이
전분기 대비 25% 증가, 리튬,니켈 등 원료 가격 상승이 판매 단가에 만영되며 매출과 영업이익 모두 큰 폰 상승 하였고
2분기부터 연결 편입된 절강포화도 3분기 960억의 매출을 기록으로 이는 전체 매출 증가에 기여를 한 거이라고 포스코의 관계자는 말을 하고 있다 절강포화는 포스코케미칼과 중국 화유코발트의 양극재 합작 법인이다
포스코케미칼은 제너럴모터스(GM)과 캐나다 퀘벡에서 하이니켈 양극재 합작사 얼티엄캠을 설립하고 2024년 하반기 완공을 계획으로 공장 건설을 추진중이다 . 글로벌 전기차사와 배터리사등 다양한 사업 파트너와 함께 북미와 유럽 또는 중국 등에서도 양극재와 음그재 의 사업 확대도 추진을 하고 있다 .
이러한 분위기 속에서 포스코케미칼은 20225년까지 양극재 34만톤과 음극재 17만톤, 2030년까지는 양극재 61만톤,음극재32만톤 생산케파를 갖추기 위해 총력을 기울일 것 으로 보인다
포스코케미칼이 2차전지 대장주로서 2025년까지의 목표주가는 500,000원까지는 무리없이 가 주지 않을까하는 지극히
개인적 견해와 소망을 표해 보는 바 이다
양극재 판매 물량 가정치2024년11만톤으로 2022년 3.5만톤에 비해 2배이상의 성장과 음극재 판매 가정치는2024년ASP7달러/KG 로 2022년 5달러/KG 로 예측이 되는데 포스코의 에너지 사업부에서 신규 고객 확보와 고스펙 제품 납품 확대가 확인 되고 있는 상황이여서 체질 개선 이후 고수익이 전망 되는 기업으로 보이고 있다
항상 어디서나 누구나 동일하게 언급하는 바 이지만 투자는 항상 본인의 확신을 기반으로 한 이익과 손실의 몫은 본인의 것임을 잊지 말아야 할 것이다 .
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